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2025-06-27 21:16:29 作者：郭鸣航

维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。

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