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消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)(ling)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)(zhan)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)(dui)伊朗的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消(xiao)息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)(wu)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有(you)噁(ě)化趨(qū)勢。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过(guo)度悲(bei)观。光大证(zheng)券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持续落(luo)地(di)。内外(wai)因素(su)交织之下，预计(ji)指数6月整体(ti)将保持震荡(dang)。扩(kuo)内需一直是(shi)近(jin)期国内政(zheng)策(ce)的重点，未来有望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费行业业绩整体(ti)更(geng)具韧性，建议(yi)关注食品加工、专(zhuan)业服务、休闲食品等(deng)行业(ye)。

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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可(ke)能已经阶段性(xing)见顶。以创(chuang)新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠(qian)配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力(li)量(liang)，板(ban)块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超(chao)额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的(de)心态(tai)下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表明(ming)资(zi)金开始流出，选择(ze)性(xing)价(jia)比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金(jin)已经有意愿进(jin)行高切低。

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根(gen)据(ju)美国银行研(yan)究院的分析(xi)，美国消费(fei)者信(xin)心自今年年初以来急剧下降。2025年1月(yue)1日至5月3日期间，旅行住宿的借(jie)记卡和信用卡消费同比下降，美国各(ge)收入群体在住宿和航空(kong)上的支出均低于2024年同期。

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