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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市(shi)，昰(shì)基(ji)準(zhun)判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔(ge)絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)(bi)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險，比(bi)如中期資産(chǎn)配寘格(ge)跼(jú)的變(biàn)化。市(shi)場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)(guo)經濟下行可能超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)(kuang)下，中國需求也(ye)可(ke)能(neng)更(geng)長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期(qi)中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟(ji)下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資産的(de)影(ying)響(xiǎng)昰中性的。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🧡🍇，外资占比更高🥥👜，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥕🧄🍆👢，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👞。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👚🍊🥕，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👢，外资占比超40%🧡🍏🧄。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩱👡🍑，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👅🤍🍍🍏🥝，港股相比A股制度更为开放和便捷🥑，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👛，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥿，港股往往较A股更为受益🧄🍋🍋。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👅👚🧡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👠🥑🎒，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥕、H上市的企业🧄🥝🍇，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥥🥑。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥬，这里以国际中介机构持股比例估算）👿👝👘🥿💗，AH股溢价率仅6%🍅🧅👜，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、此次赴港上市吸引了衆多投資者踴(yǒng)躍(yuè)(yue)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金(jin)額(é)近47億(yì)(yi)港元，認購份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一數(shù)(shu)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下(xia)年內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的(de)新高，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企(qi)業的高度認可與信(xin)心。

2、在(zai)一些价值观更传统的(de)地区(qu)，父母对待子女的态度到他们临(lin)近成年(nian)时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在(zai)子女小时候一视同仁，但到了二(er)十(shi)来岁，还是(shi)寄望于儿子(zi)继承家业(ye)，往往早早就给他留好了退路，也(ye)因此，女孩子清楚地(di)知道自己要想得到好生活，只(zhi)能考出去，远走高飞。其结果(guo)，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一(yi)幕：由于(yu)优秀(xiu)的(de)女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。