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分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情(qing)下(xia)重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化(hua)的(de)重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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稀土概念走强，中国稀土涨超4%👙。近两个月🍊💝，海外稀土金属价格持续走高👞🍌，镝🤬👜🧡🍈、铽等部分品种价格涨幅超200%🩳。中信建投预计💓，随着出口许可发放🥒👅，国内稀土价格将向海外高价靠拢，价差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定👛🥭🍋👠，价格上涨将直接增厚利润空间💛。东莞证券认为🧡🌽，我国稀土产业具备绝对优势👝，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位🍇👘🧄，海外在短时间难以形成替代🩲🍉🧄，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用。

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比(bi)如，沪深300指数中信息技术行(xing)业样本(ben)数(shu)量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量(liang)增加12只，权(quan)重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指(zhi)数中，工业行业(ye)样本数量(liang)增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上(shang)升(sheng)0.93%。调整(zheng)后科创板及创(chuang)业板样本数量分别为(wei)51只、124只、343只，权重分别为(wei)15.72%、25.83%、34.14%。

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展望后(hou)市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠(qu)道、促消费是白(bai)酒行业主线(xian)，当前(qian)白酒需求暂时承压，建(jian)议关(guan)注护城河宽(kuan)阔，品(pin)牌、渠道力领先(xian)，韧性(xing)强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能(neng)向上的区域(yu)领先酒企。大(da)众品方面，啤酒消费逐(zhu)渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复(fu)；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头(tou)乳企韧性较强。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南(nan)下流入港股市场。AH股溢价指数与(yu)A股(gu)成交热度相关性较强(qiang)，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更(geng)优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散(san)户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大成(cheng)交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而(er)港股凭(ping)借低(di)估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入(ru)始于(yu)2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快(kuai)的现(xian)象，截(jie)至6/13，今年南(nan)下(xia)资金净(jing)流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、鍼(zhēn)對(duì)投資者關(guān)心的名稱(chēng)變(biàn)更相關細(xì)(xi)節(jié)，嘉實(shí)基金明確(què)錶(biǎo)示，更名不涉及産(chǎn)品(pin)代碼(mǎ)、費(fèi)(fei)率、投資筴(cè)(ce)畧(lüè)等要素的變更，原有持有人(ren)權(quán)益不受任何影(ying)響(xiǎng)。