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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🩳。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性🍓🧡。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向👗👢🌽💖。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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1、上涨中的追(zhui)赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者(zhe)占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购(gou)标(biao)准(zhun)；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持(chi)续(xu)上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从(cong)89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央(yang)行两次全面降准，累计(ji)下(xia)调金融机构存(cun)款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和(he)力(li)度。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段🍇🥒💘🍍。