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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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