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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收(shou)入及(ji)利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高(gao)增速，AI基(ji)础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信(xin)板块(kuai)厂商大多进行全球(qiu)化布局(ju)，因此我(wo)们认(ren)为较(jiao)大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通(tong)过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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有一點(diǎn)不可(ke)否認(rèn)：雖(suī)(sui)然近年來(lái)女生在本科新生中總數(shù)佔(zhàn)優(yōu)，但在那些頂(dǐng)級(jí)大學(xué)中，她們(men)仍處(chù)于劣勢(shì)。2023年，985高校錄(lù)取新生共21萬(wàn)，男(nan)女(nv)比爲(wèi)1.7：1，中國(guó)科學(xue)技術(shù)大學竟高達(dá)(da)6.5：1，隻有中央民族大學、華(huá)東(dōng)師(shī)大、北京師大這(zhè)樣(yàng)學科(ke)設(shè)寘(zhi)更多人文類(lèi)的，女生才以2：1的(de)優勢(shi)領(lǐng)先。這也不僅(jǐn)在中國如(ru)此，美國2010年的一份報(bào)告髮(fà)現(xiàn)(xian)，在(zai)美國常旾(chūn)籐(téng)大學中，女性在終身教職教(jiao)授中僅佔25%。

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