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唐(tang)晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累(lei)了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性(xing)调(diao)整是合理的。预计四季(ji)度(du)有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能(neng)有更多(duo)的边际(ji)变化。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸💗🍑，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🧅，成长价值或相对均衡💌。具体来说，第一💝🍊🍇👛，从历史来看🍓🥻🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠💯🍓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬😡🥭，对短期市场或有扰动🍑🥦🥬🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓👜💝👿，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化🧡👡。第四🍌😡🍆🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉👗，A股权重板块上涨🍊，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬🩳🥻。

2、没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖🍋，涨一点点你也想卖的那种👝💛。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进🌽👚👢🩱。