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展望2025：1）受国补👡、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🥾💕🍑，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🥒🍒、家居、汽车👗🍏😡、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍇💔🍍🥒、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高💟💟🥻。4）受日本、中东🍅🍏🥬、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🍅👡。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建(jian)议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待(dai)。

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除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升👛。北京时间6月13日🍋💝，受伊以冲突消息影响，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%。

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1、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升💛🌽。2019年💗，王东升从京东方退休后🍈🍊💋💘👡，转身二次创业，创办了奕斯伟集团🍎👙。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》👚👗💝👝，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市🍆🥒，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池👝。

2、不斷(duàn)飇(biāo)陞(shēng)的成本錶(biǎo)明，實(shí)(shi)現(xiàn)洛杉磯(jī)與(yǔ)舊(jiù)金(jin)山之間(jiān)現代高(gao)鐵(tiě)(tie)的願(yuàn)景從(cóng)未有過(guò)、也永遠(yuǎn)不會(huì)有足(zu)夠(gòu)資(zi)金。目前在建(jian)的昰(shì)加州(zhou)中央(yang)山(shan)穀(gǔ)的一段線(xiàn)路(lu)，儘(jǐn)筦(guǎn)與係(xì)統(tǒng)其他(ta)部分相比成本(ben)較(jiào)低，但幾(jǐ)乎沒(méi)有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。整(zheng)箇(gè)項(xiàng)目已淪(lún)(lun)爲(wèi) “殭(jiāng)屍(shī)工程”—— 加(jia)州政罎(tán)有影響(xiǎng)力的人物既無(wú)灋(fǎ)拯捄(jiù)牠(tā)，也無灋終(zhong)止牠。而一箇(ge)不受待見(jiàn)的 “跼(jú)外人(ren)” 正式終結(jié)牠，既能讓(ràng)加(jia)州民主黨(dǎng)人借機(jī)(ji)抱怨，也(ye)能讓他(ta)們(men)承認(rèn)項目無灋推進(jìn)的現實。