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中原(yuan)证券指出，随着行(xing)业景气度(du)不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的(de)压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域(yu)内外需(xu)求带动，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来(lai)随着我国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于(yu)“以(yi)旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续(xu)回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的(de)背(bei)景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家(jia)具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受(shou)益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需(xu)要(yao)关注家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文(wen)娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😻🥦👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体、光学光电子、消费电子👡🤬🍅🧡、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🍌，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🥥😈，业绩有望改善🍌💋🍒；2）中游制造领域🍎🥕🥿💛，部分领域景气度有所回暖💌🥭🥕，中报盈利或有改善🍒👘，如汽车、光伏、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🍇💌💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽🍑💯、家电🥒🌽💛🥦、家具💌💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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