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衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着(zhe)港股在(zai)中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提(ti)陞(shēng)，內(nèi)資(zi)、外資輪(lún)番(fan)成爲(wèi)做多主力。

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1、第二阶段结束的(de)标志，往往是(shi)政(zheng)策的转(zhuan)变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管(guan)和对(dui)于场外配(pei)资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力度。

2、结合细分领域中(zhong)观(guan)指标(biao)来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高(gao)速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。