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此(ci)外，随着行业(ye)反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过(guo)度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方(fang)面的监管要求的提(ti)升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动(dong)行业(ye)格局的优(you)化与高质量发展。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰👠💯👄🧅；第二🩰🍍🍏，这也表明扎克伯格对此并不满意🍋🧅💕。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🍉💔💝🩲。

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上文(wen)中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到(dao)，短期内(nei)过(guo)剩流动性涌入(ru)少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如(ru)何去衡量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回(hui)答的问(wen)题。我(wo)们通过综合对比1）板(ban)块成交集中度、2）南(nan)向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国(guo)内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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除此之外，在经济改善的同时👛，往往伴随着大型产业趋势的发展💘💗🧄，大型产业趋势的特征是低渗透率🍒👗💕👛💗，政策支持👡💋，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥾。报告的第三部分将会进行详细论述🩳🥿。

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1、Meta 统治人工智能(neng)领域(yu)的努力(li)与其主(zhu)要竞(jing)争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等(deng)有所不同。该(gai)公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作(zuo)为(wei)开源软件提供给开发者和企业自行使(shi)用。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化🥿。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利👅🍍🧄🥿，短期行业暂无产能退出计划🥬👢🧅，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🧡🌽🌽。