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我(wo)们判(pan)断AI定制化芯片市场规模快速增长，博(bo)通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升，我们认为(wei)低成本、低功耗的(de)AI定制(zhi)化芯片市场规模将持续(xu)增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制(zhi)化(hua)芯片市场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列(lie)芯片的放量年，2H25或(huo)加速量产，我们(men)预计有望为头(tou)部定制化芯片厂商贡献较(jiao)高业绩(ji)增量。我们认(ren)为(wei)，博通凭借其完(wan)整及领(ling)先的(de)IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设计(ji)经验，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%🥔🍊，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分👿🥦🍆，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分🍒🧅🍅，商品零售额36748亿元，增长6.5%👜👙；餐饮收入4578亿元，增长5.9%🥒👄🥔。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类🥬、金银珠宝类🤍🥥👙🍓🥬、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%🥬。消费品以旧换新政策持续显效🥥👿🍉🍇，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类💔、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%💗、30.5%💝、25.6%🍑。1-5月份🥕🍆🍍，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%💋💝🍏。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%👢。其中，实物商品网上零售额49878亿元🥑🩱🍅👘，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%🍉🍄。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会😈🥻👡，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上👙，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”👜🍎，这会带来一系列的连锁反应👅，阻碍经济增长🥥🍅。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题🤍💌，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了👗，世界已经被颠覆。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本週(zhou)景(jing)氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)(huang)金、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)(guan)註景氣(qi)較(jiào)高或有改善的(de)存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色(se)、汽車等。

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2、数据显示，工业生(sheng)产平(ping)稳增长，装备制造业和高技术制造业增长(zhang)较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。