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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥭🩳🍉，二季度以来😈👗，由于出口驱动减弱💋🥭🍊，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥬，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🩰🍏👚🥬🥻。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈🩲🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🍊😻🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡💓💗💯，A股自由现金流收益率不断提升💔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕🍌🩰，无风险利率持续下行😻🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋🍍🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🍆😻。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右👛🥬💝。2019年1月上市🍒🧄🍄。上市以来💘🌽，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份💓💓🧅🩲。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍(reng)麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段(duan)性迴(huí)落。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🧅🍏、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👅💔🌽，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险👛🥾🥭，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👘🤍、图表😈😡💞、指标🍉🍈👘、理论💛💔🍑、任何形式的表述等）均只作为参考🍉🍒👅🍌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥿👿🥻🍎👙。另，本文中的任何观点😡🍌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💟🍉🩳👜💌。基金投资有风险💖，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍅👛，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥿，基金投资须谨慎👙💖🍋。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。