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1🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🎒👡，受价格下行的影响较小🥥🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍉🥬😠，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👝🍊。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💖🧅，核心在于A股的行业特征💕🍄，从剔除金融的净利润占比来看🥭🍄😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👗🍓🧡，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👄💗💌🧄💛、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍈👿。相比之下🌽，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉🍊🥦、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💓🌽🥿，由于A股行业结构更偏传统经济🌽🧅🥔，因此对价格更敏感🥒🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👛👠，典型如16Q4-19Q4🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡👚😡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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有分析认为，本轮(lun)银行板(ban)块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济(ji)韧性+银行业(ye)转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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不断飙升的成(cheng)本(ben)表明，实现洛杉矶与旧(jiu)金(jin)山之(zhi)间现代高铁(tie)的愿景从未有过、也永(yong)远不(bu)会有足够(gou)资金。目前(qian)在建的是加州中(zhong)央山谷的一段(duan)线路，尽管与系统(tong)其他部分相比成本较低(di)，但几乎(hu)没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它(ta)。而(er)一个不受待见的(de) “局外人(ren)” 正式终结它，既能让加州民主党(dang)人借机抱怨，也能让他们(men)承认项目无法推(tui)进的现实。

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1、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，近期地緣(yuán)政治囙(yīn)素對(duì)(dui)中國(guó)市場(chǎng)擾(rǎo)動(dòng)主要體(tǐ)現(xiàn)爲直接影響(xiǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，且大槩(gài)率昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式影響。徃(wǎng)后看，市場闆(bǎn)塊(kuài)快速輪(lún)動的風格仍將(jiāng)持續(xù)，投資(zi)者可持有部分紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)作(zuo)爲底倉(cāng)配寘，衕(tòng)時(shí)密(mi)切關(guān)(guan)註科技成長(zhǎng)闆(ban)塊的結(jié)(jie)構性投資機遇。

2、在英国的英格兰和威尔士👝🍏🌽🍑🥿，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书，男孩中只有54%的人能做到🥝。随着年级上升🍄🍅🍊，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学，而男性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里🍊🧄，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。