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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时💋，创 5 月 7 日以来新高。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单(dan)季度营业利(li)润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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整体看🍈🥑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👠、库存周期、合同负债增速🥕🩰、二季度行业中观景气度等维度👘🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢🩳🍑、消费电子👄🍋💞💕🤍、运营商👡👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻💔，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🥔👠，业绩有望改善；2）中游制造领域👄🍒，部分领域景气度有所回暖👢🩰🧄，中报盈利或有改善🍓🧄🩲，如汽车🍍👝💗、光伏、自动化设备等💞💔🍌🩲👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🩰🤬🍊💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞🥾🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🥦、家电、家具、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💋；此外贵金属🤬😠🥻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿🥔，中报业绩有望边际改善。

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1、我们(men)发现(xian)，从去年924以来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资金的(de)流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如(ru)去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技(ji)术(shu)、新(xin)消(xiao)费与(yu)互联(lian)网则最受青睐(lai)，其中这一时(shi)期流入(ru)信息技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其(qi)流通市值的3.5%与(yu)2%。

2、对于当前市场(chang)上许多新兴产业趋势(shi)而言，最大的担忧在于业绩缺(que)乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着(zhe)上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块(kuai)的压(ya)力将(jiang)有所减(jian)轻，有(you)利于相关股票的表现。