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从目(mu)前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对(dui)A股(gu)整体影(ying)响偏正面(mian)。但边际(ji)来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投(tou)资(zi)链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🥦🧄。

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髮(fà)達(dá)(da)國(guó)(guo)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)承擔(dān)歷(lì)史責(zé)任，而中(zhong)國的製(zhi)造能(neng)力以及與(yǔ)全毬(qiú)南方國傢間(jiān)的(de)深厚聯(lián)係(xì)使其(qi)在引領(lǐng)(ling)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)有(you)獨(dú)(du)特優(yōu)勢(shì)(shi)。其作用不應(yīng)僅(jǐn)限于基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)建設，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建立(li)真正的、長(zhǎng)期(qi)的伙伴關(guān)係，惠及噹(dang)地的髮展優先事項(xiàng)。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本周A股成交(jiao)放量(liang)和(he)赚(zhuan)钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳(wen)增(zeng)长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有(you)利于推动A股估值(zhi)的抬(tai)升。

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1、行业表(biao)现方面(mian)，我们在6月月报(bao)的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制(zhi)药等”

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🩲，例如2007年530提高股票交易印花税👿🤍🍒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👠👞；2010年4月对房地产政策的收紧👙，货币政策方面央票的重启发行🥥👝；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💞🥝。