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华西证券指出🧄，宏观来看🥒，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说💋💘🥕，未来军事力量对抗将由先进技术主导🥕👝🍆🍌🍒。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估🍌🍑👿🥕。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因(yin)兼具成长性与(yu)确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港(gang)股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构(gou)建起填补市场空白的新兴消费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构(gou)性行情。这种“自下而上挖(wa)掘+资金共识(shi)强化”的特征，使得新消费在当前市场环境(jing)下或具备(bei)较强的配置价值。

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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表(biao)现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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