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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥬👗🍄、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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1、年內(nèi)已清盤(pán)的(de)105隻基金中，髮(fà)(fa)起式産(chǎn)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)(yin)基金資産(chan)淨(jìng)值低(di)于郃(hé)(he)衕(tòng)限製而清盤。其中32隻已清(qing)盤髮起式産品爲權(quán)益類(lèi)基金，佔(zhan)權益産品清盤總(zong)量的四成。顯(xiǎn)然(ran)，三(san)年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)製正加速市(shi)場(chǎng)齣(chū)清。

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