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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🥦💗🍉👠、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🤬👜，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍉💟👠，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💋。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡👘💌👞、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥑🧄👿，看好远期批发电价继续上行🥬。

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银行(xing)股价也曾(ceng)经历过较长(zhang)时间的低迷，指数一直(zhi)到(dao)2014年才开始(shi)明显走强。2014年申万银行指数大(da)涨63.18%，此后再未跌破过2014年的(de)低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年(nian)的(de)涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍉🥒👢，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🩳。截至2024Q4🍌🧡🩳，A股投资者结构中散户占比66.7%👗🍉👗，机构投资者占比1/3左右👙🤍，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👢💯，其中海外机构投资者占比36%🍍🩱💓🥕，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥝😻。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🌽💔，港股相比A股制度更为开放和便捷💖🍉🩱👗💕，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍊💗，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥕、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👠🩱，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🧅🍏，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥥🍋🩲，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👗🧡，AH股溢价率也更高达到18%。