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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🤬🍇🍉，盛泽丝绸指数下行0.02%🍇🥑。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调🍉🧄👞、冰箱👘🍇🎒、洗衣机计划排产量环比均下行💕👙🤍。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💕👿👢。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝🥦🥕💟，各类增量资金相对均衡👞👅🍍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👡👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥑👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄👠💝😡，资金需求规模低位稳定💖🍅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿🤍👙🤍，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍎💯🍌，行业类ETF也有望继续活跃🥑🥭💞。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控等。

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3、库存：一季度受春节假(jia)期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水(shui)平却远超去(qu)年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度(du)炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季(ji)，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增(zeng)加。下半年一方面(mian)上游投产量不多，供给虽在(zai)高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐(zhu)步进入旺季，同时下游制(zhi)品(pin)出口需求也(ye)对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本(ben)周表现较(jiao)好的因子(zi)有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、过去今年7月政治局召开后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关(guan)重要的(de)影响，目前的经(jing)济数据尚(shang)可，但是下半年的预(yu)期目前有(you)所削弱，7月政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。