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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期即将(jiang)结束,全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji),但流(liu)动性(xing)存在结构(gou)性支撑托底市(shi)场,预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利(li)好带动市(shi)场向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化(hua),新增景气支撑领域(稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品)以(yi)及地(di)产调(diao)控政策有(you)望宽松带来(lai)估(gu)值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
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