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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革(ge)政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国(guo)经济走势(shi)和企业盈利的(de)关键。

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供給(gěi)(gei)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)開(kāi)工(gong)率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位(wei)，原生鉛冶鍊廠開(kai)工率(lv)上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量(liang)也使得再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電(dian)池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得(de)部分再生鉛冶(ye)鍊廠(chang)虧(kuī)損(sǔn)(sun)較(jiao)大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改(gai)善供給(gei)預(yù)期。預計(jì) 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)精鍊鉛供應(ying)增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧(ou)财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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1、无独有偶，6月23日晚🍊🍄🥑，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🤬💋🍌，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🍈🍄。

2、行业层面，展望7月份🩳💗🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱💗，工业企业盈利数据👗🌽🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥿🥝🥬🤍👚，半导体💋、光学光电子🥾、消费电子、运营商🥔👠😻🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🥦，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞🍍💔，中报盈利或有改善🥭💯，如汽车、光伏💋👝😻、自动化设备等👗🥭；3）消费服务领域💘💯💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎👙，其中饮料乳品、农副产品、家电💌🥻、家具、饰品👗🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭🍅🍉🩱🍒、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑💯💌🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。