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东兴证券指出，我(wo)国化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能(neng)源类成本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看(kan)，在行业供需格局(ju)预期改善的背景(jing)下，我国(guo)化(hua)工行业景气有底部(bu)回暖的(de)迹象。

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1、行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动(dong)为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜(sheng)率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在(zai)不确定(ding)风险。