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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏(zou)；二是恒生科技(ji)指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估(gu)值修复逻(luo)辑；三是建议继续持有(you)部分高分红、公用事业与(yu)类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命。何杰表示🍓👛🥔👞，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节💘，作出系列重要部署🥑🧡👿，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题👗🥻、以开放促发展”的坚定决心🥾🩱，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”🍑、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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除航空公司外，高力国际称，当前环境将直接考(kao)验美国酒(jiu)店业的(de)入住(zhu)率、平均日房价（ADR）和每(mei)间(jian)可(ke)售房收入（RevPAR）等核心(xin)指标。

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1🥝👝👠、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿，A股消费+制造+周期👝🍉，港股更偏科技互联网💯🩰🍍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💟💯🎒🤬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💯😡🍒😈💕，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👚🥭🍒，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥦👘、煤炭6%）🌽🎒，消费（食饮8%、医药6%）👡💖🥑，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍋💘🤬🍉。相比之下👿🍎👙👗🍑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👞、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥿、美团等互联网巨头🩲🥑💖，消费💌🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡。历史上看💟💓，由于A股行业结构更偏传统经济👡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥕，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒💛🩳👗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、华泰证券近日研报表示🎒👗，在海内外投资者对中国资产关注上升👡🥒🍎🍋、港股扩容带来趋势性增配环境下👄，市场大幅下行风险相对可控🍎🥑🥬🍏，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🧡。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🎒💖，国防军工🥾🥒、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥥💔，其中国防军工获主力净买近50亿元🍇🍓🥬，高居全行业之首🍆。