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美联储首选的通胀指标最新数据(ju)反映(ying)了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有(you)迹象显示经济(ji)增长放缓，但通(tong)胀仍高于美联储 2% 的目标。

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注：中证银(yin)行指数(shu)近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预(yu)示未来表现(xian)。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据(ju)，目前北方(fang)大区锰硅(gui)生产即期利润约-170元/吨，南方大(da)区锰(meng)硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅(fu)度亏损下，锰硅产量当周值连续(xu)六(liu)周环比回升，且还有新(xin)增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比(bi)收窄情况下，未(wei)来锰硅产量仍有增量预期。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🍈🤍💔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿🍒🍈👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🍓👢😠💗、消费电子🥒🍈、运营商💖💛👢😈🍆、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车👛👘👠、光伏、自动化设备等🎒👛😡🩲；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🩱、家电、家具💯👅👛😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌💔；此外贵金属👠🍉🧅、燃气💝🩲🥭、电力💛、农化制品🥦🥬🩱💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🥬🩲，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👙🍓。其中资源品板块原油🍊🍊、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔🥒，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👢🧡😡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥕🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥝💌、贵金属😻💟💛、小金属）、计算机等👞🌽💋。

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1、如果说的还(hai)不(bu)够直白，那风云君选取营(ying)收规(gui)模极为接近（均在35亿左(zuo)右）、期末存货也相近(jin)（均在(zai)32亿左右(you)）的华海清科对比(bi)，选(xuan)取2024年末的(de)资产(chan)负债表关键数(shu)据：

2、之所以私(si)募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚(zhuan)钱效应，在资产荒背景下，吸引(yin)了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私(si)募(mu)基金投资收益可观，尤其量化多头(tou)策(ce)略私募基金平均收益率遥(yao)遥领先，远超股票市场指数(shu)，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。