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高股(gu)息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用(yong)事业等板块股息(xi)率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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经过测算🍇💗💓🩲🩰，“大宗交易成交金额比率”越高🍒🍎、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🎒。因此👢🥒🩰🥔，我们根据“高成交💕😡🧅、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💖🥒。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅🥦💖🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20👚💟🥑🤬💯、25/6/12为界🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👛💖🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘🍈，除我们自5月以来持续强调的军工🍅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍏🍍🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩳💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👝🍏🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算💯💯🍒，本次交易预计构成重大资产重组👜💞，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🌽，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🩳👞🍏，服务期限5年😈，按月度支付算力服务费用🍌🍆🤍。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响😻🌽。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨(kua)境贸易应用(yong)的潜力(li)巨(ju)大，目标是解决(jue)跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地(di)服(fu)务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景(jing)及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融(rong)系统以外(wai)提(ti)供成本效益(yi)的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动(dong)带来变(bian)革，包括(kuo)跨境支付。稳(wen)定(ding)币的(de)法例将(jiang)在今年(nian)8月1日生效，特区**及金融监(jian)管机构将致力营造有利(li)的市场环境，配以必要的监管措施(shi)，推动(dong)发行人把稳定币应用推广至不同场景，助(zhu)力解决企业经商及市民生(sheng)活(huo)中的实质痛点。