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后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计(ji)市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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