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本周（2025.06.23-2025.06.27🧡，下同）A股强势上涨🧅🍌，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💞💘，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🤬💝🥿。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🌽💕，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🎒👛💛👚。

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然而，这些经济担忧(you)尚未(wei)对投资者造成沉重(zhong)打击。在科技(ji)和金融板块的强劲表(biao)现引领下，市场持续走高，同时消(xiao)费(fei)者信心回升，交易员们也在消(xiao)化贸(mao)易政策方面日益清晰的信(xin)息。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2025年6月11-12日🥝🧡👙🩰，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥭、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍏👞🥬，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍒💓🩰💯🥥，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🧡🍄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍒🍅🍎，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💛，全力助推Agent开发与应用🥔💓🍍🤍🍆，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💋🥒🩱、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💌🍋💝。

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