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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🩳，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥦，其板块结构表现或更受益于内需修复🍎🥕👗。估值方面🎒🤍🍋，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🩲👅🥥👙，科技👅、医药等成长板块仍具修复空间。

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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低(di)切(qie)周期中。以(yi)月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存(cun)储、小金属。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较(jiao)强的吸引力。从历(li)史数据看，当(dang)前港股估值已回升(sheng)至过去十年的平均(jun)水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低水平。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划🍒。数据显示🍉，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费🍉，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税💖🧅。

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1、部(bu)分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于(yu)下游需求(qiu)回暖(nuan)或供(gong)给受限(xian)，价格同比(bi)较高增(zeng)长或(huo)有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库(ku)存持续(xu)下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

2、而无论是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一步增强，经营(ying)性现金流继续改善，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资(zi)者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在(zai)回报(bao)率逻辑持(chi)续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。