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建議(yì)(yi)在(zai)6~8月的半年報(bào)(bao)季，更加註(zhu)重迴(huí)(hui)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)(fan)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易(yi)，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘(zhi)方麵(miàn)：1）A股(gu)建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力(li)供應鏈（AI服(fu)務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)(xu)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)(shi)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註(zhu)字(zi)節生態鏈公(gong)司，以及綁(bǎng)定品牌客(ke)戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)的零部(bu)件及糢組(zu)公司，品類(lèi)(lei)方麵建議關註AI眼(yan)鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資(zi)産的(de)避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建(jian)議(yi)開(kāi)始重新關註(zhu)政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)(lai)價(jià)格(ge)信號(hao)的進(jìn)(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要(yao)耐心等待。

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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感，日本**在(zai)其经济政策路线图中就公债收益率上升和债(zhai)务所有(you)权结构变化发(fa)出了罕见(jian)的警(jing)告。“我们必须继续努力，进一步(bu)促进国内对**债券的所有权，以(yi)避免供需失衡导致长期利率飙升，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中(zhong)说(shuo)。

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“从世界500强投资看🩱🍇👞💞，有42家境外世界500强企业在冀投资企业103家（占全省企业家数的2.8%）💛👞👞💝，主要投资于汽车零部件及配件制造💞💯、食用植物油加工、风力发电等行业，投资总额合计152.1亿美元🍌，外商出资额合计49.7亿美元，累计到位外资合计51.0亿美元，分别占全省的12.3%、10.2%和17.4%💋💛👿。其中投资规模较大的有：奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（美国铝业）😠🍇、富智康精密电子（廊坊）有限公司（台湾富士康）🍏👗、河钢浦项汽车板有限公司（韩国浦项）👞🍅💟👛、唐山爱信齿轮有限责任公司（日本爱信）等💔🥾💖💗。”

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变👙。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🧡🍍，调整长端债券发行节奏。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为💋，近期国内政策仍积极发力💕🎒，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🥦。扩内需一直是近期国内政策的重点🥑🤍👜，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业🍌🥭。

2、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。