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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍑🍅🍇👛、算力租赁等）值得重点关注🥝；应用环节需要持续跟踪观察🍌💯💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确👙🎒，建议重点关注字节生态链公司🩰🍄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓🍑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥾🍇🍌🥬，港股是全球的风险资产的避风港💔🥦👙，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💋，但需要耐心等待。

2、美国(guo)军事规划者长(zhang)期以来一直(zhi)准备好(hao)美以联合行动打击伊朗(lang)设施的方案，以防美国(guo)总统最终决定尝试摧毁伊朗的核设施，其中一些设施深埋地下。