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不难看出，如(ru)果从去(qu)年924开始每一轮风(feng)格(ge)轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全(quan)部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关(guan)税”后(hou)则(ze)转向(xiang)新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑(pao)赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具👘👄，银河证券预计🍓😡，下半年还将围绕科技🍅💌、消费😈💟😻、外贸🍄🥑、楼市🌽、股市等领域👜🍈💘👛，继续创设或优化现有政策工具💗🥒🤍💘，精准发力推动经济高质量发展。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🍊，风格方面🍋，巨潮大盘占优概率高💗🥔🧄🥬🥦，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🌽👡💖🧄。在主要宽基指数中👢，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利(li)润(run)TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业(ye)大市值风格显著(zhu)。

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1、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高🥬，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司🥭，盘中创历史新高3500.12美元/盎司🍌；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示🥥🥝，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🍍，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张👄👡👠；白银持仓显示🥥🎒，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🍅🍒😠👢，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存🍑🥔👗💕，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨💌🍇🌽；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨👞。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥥💝，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易😠💔🌽，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调👢🧅，在此基础上🍎😈💓，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💯🍆。