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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一(yi)步升级可能，致使市(shi)场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超(chao)跌反(fan)弹(dan)后(hou)仅围绕关(guan)税冲击前位(wei)置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以实现实质(zhi)性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的(de)体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量(liang)博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式(shi)的主题轮(lun)动仍将持续。

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