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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一(yi)步强化稳(wen)增(zeng)长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。

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流(liu)动性(xing)1500股票(piao)池中，本周表现(xian)较好(hao)的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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供应方面🥭👙💔，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💞🩲🍅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💓🎒😈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😈🍉，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🤍🩰🍄，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🧄💌🍍，有压力但也相对有限🥥。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍓💖🩱🩳。综上所述，全球供应释放低于预期🤍，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍇🍓🧄🍅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍇👜🧡，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🎒。

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1、截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期(qi)Alpha环境减(jian)弱。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥕🍆💋🍆🍆、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👛👞🥾🥾，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍅🩱💯。”