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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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由于每年例如业绩预告、两会💖🍆🍑、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥭👝🍈🩲，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥦🍏🍉🧄。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥒、基础化工👚、美容护理、社会服务🥕💔👘、有色、钢铁等。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”👚🥿👝，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🥾👞🩱🧄🍅。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🩱💋、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💌👜。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍊🩲🍄、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍑🩲。

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2、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不(bu)让任何国家掉队。发展中国家不(bu)应被迫在减排(pai)与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡(gong)献最少，却承受着最严重的后果。