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我知(zhi)道(dao)，在当(dang)下的“阴盛阳(yang)衰”现象面前，有太多人惊骇“现(xian)在女人已经(jing)太厉害(hai)了”，但如果想解决这个问题，应该做(zuo)的不是压制女性，相反，是去实现真正的男女平等(deng)，给她们更多的托底和支持。

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下半(ban)年政策放松有望对冲关税影响。货币政策(ce)方面，欧央行利率已(yi)经在中(zhong)性水平，但(dan)若经济恢复疲软(ruan)，则欧央行仍有降息空(kong)间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动(dong)或有限，但有利于(yu)信心和(he)风(feng)险偏好的(de)恢复。

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当地时间6月15日11时许🎒💋，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问🍒。访问期间🧄，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外🩰，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💯。红利方面，在通胀尚未回归🍅🍉，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💟🥻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💗🍆👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥🍄💗🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👅🤍💋；补贴政策推动下💓🥑💝👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦；预期走出底部👜💕👝，高分红保障+经营稳健的白酒🩰🥑👗。③进攻弹性视角下👡💔🍉，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿🍏👝🍆🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻🩲，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘💋👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍋、信息化（数据库、操作系统）😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒👡💓、通信（算力服务+卫星通信）🍄🥔💗。

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1、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等😡🥦👠，系统性降低银行负债成本👝🍏。

2、尽管公司与大族控股诉讼案件(jian)和解并执行完毕，被冻结的主要银行账户已(yi)经被解除冻结，但公司及全资子公(gong)司南通同洲电子(zi)有限责任公司等彼时仍存在其他银行账户(hu)被冻结(jie)资金(jin)的情形(xing)。截(jie)至2024年(nian)4月(yue)20日，该种其他风险警(jing)示情形尚未完全(quan)消除，公司股票交易被(bei)继(ji)续实施其他(ta)风险警示。