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部分农化制品🥕🥥🍌、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善😻🍑👅，相关盈利有望实现较高增长👘。其中🍄🍑，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👅🍏🎒，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量(liang)同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显修复，供(gong)给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价(jia)上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文(wen)娱用品零(ling)售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。

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报告(gao)称，锂(li)价在近期下跌后(hou)预计将缓慢回升，收入预(yu)计(ji)从今年的 46 亿澳元(yuan)增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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1、从“两重”建设(she)的维度看，当下各方已紧锣密鼓地(di)行动起来。各(ge)部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国(guo)家政策，高质量做好“两重(zhong)”建(jian)设各项工作，更多实物工作(zuo)量加快形成(cheng)。特别是随着地方**专项债券和(he)超(chao)长(zhang)期特别国(guo)债发行使用加快(kuai)，“两(liang)重”建设加快(kuai)推进，基(ji)础设(she)施投资平稳增长(zhang)。据国家统计局(ju)相关人(ren)士介绍，今年1月(yue)份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的(de)贡献率为34.5%，比1月(yue)份至4月份提高1.9个百分(fen)点。

2、從(cóng)(cong)需求看，上半(ban)年鋼(gāng)材(cai)需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需(xu)衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需(xu)317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)(guo)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基(ji)建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求(qiu)處于高位但錶(biao)現分化，工程(cheng)機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)電(diàn)需(xu)求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)(che)、傢(jiā)電、光伏等(deng)行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高(gao)位(wei)，但(dan)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。