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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调(diao)“我(wo)们(men)每天(tian)都要刷牙洗(xi)脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的(de)建(jian)设也要做这些事情”。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。

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紫光国微：2025年6月27日🍋，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775🩱🍋，460股💖🥒👗，约占公司目前总股本的0.09%🥿🩱，最高成交价为64.28元/股😡🥒🥭，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617🥕，333.40元（不含交易费用）。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥾🍈，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🤬👜。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🥔👗。

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1、盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、7🍆💗🥑、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态👿，纯碱供需失衡状态将进一步深化🍅。氨碱👠、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响👞🥻。