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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景(jing)下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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受供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服(fu)务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网(wang)）券商业绩底部(bu)回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议(yi)持续关注政策及事件催化下并(bing)购重组主线。

2、综合经济数据与政策信号🍄💯😻💯，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落🤍🧡🎒，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行👛😻👡🍌。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💘🥿👝。