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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖🎒🥝，A股自由现金流收益率不断提升👅🍊👢。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👢💖🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘👄💞，是重要的选股方向

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👘🍒、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👄。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍌🍉？”问题回复🌽，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👞👙，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥝🩰。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🍅🥕，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”👢🩱👝👿，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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2022年，越博动力按照总额法核算其以代理人身份开展的新能源车辆销售收入，导致2022年半年度报告虚增营业收入7,981.09万元，占当期披露营业收入的40.14%;虚增营业成本7,981.09万元。

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1、6月27日，正值第九个“联合国中小微企业日”🤍🤬👙，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会😡。

2、Counterpoint Research的(de)報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)的全毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)理器市(shi)場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。