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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🧡💟🍈👙，整体中枢或缓慢上行🥔🍒💟🥿。中长期来看🧄🩲👚，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍎🍄🤍。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍄💞，如美联储进入降息周期🩰、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🥝🩳。

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展望后市(shi)，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会(hui)挑(tiao)战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼(yan)”仍(reng)有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配(pei)置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配(pei)。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私(si)募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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分行业来看🥻💝👢，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💕，银行😡🤬🍋、建筑装饰🌽👚🍓、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍑👢🍓，其中银行的估值水平处于末位👠🥬。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。