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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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6月27日👄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💗。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👗。往后去看🍊🍆💘，未来货币政策仍有进一步发力空间🌽，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💯，将对市场情绪形成进一步提振。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)(ji)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差(cha)迴歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推(tui)動(dòng)企(qi)業(ye)毛差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)收(shou)入或有(you)提陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受(shou)益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改善。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍑，力求突破核心技术、响应市场需求🥭👛🧄。其400G/800G产品保持批量出货🧄🍎，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进👘，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥿🍓👅。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👞💝🥥🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍊，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💘👗，或增大美元指数🩰😈🧅、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍋💋👗🍓，下半年美联储重启降息概率仍较大💟👝👚。