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1、（1）宏观方面，中美(mei)经贸谈判达成框架协议，近期特(te)朗普表示如果贸易伙(huo)伴在谈判中表现(xian)出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天(tian)关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国(guo)关税政(zheng)策反复，投资者(zhe)对美国经(jing)济前景持更加谨慎的态度(du)，美元指数开始回落(luo)，海外宏观(guan)情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政(zheng)策端也存在加码的预期(qi)，后续主要关注(zhu)现实需求兑(dui)现(xian)情况。

2、► 稳定型回报：存款、国债🍈🍊、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念🍍，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💯💓，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥝，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥒，作为阶段性下行的对冲工具🍍👝。实际上🤍🩰🍏🥻，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🍍🩱💟🎒💝，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材👘👢、石油🍍👘🥿🍓😡、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行💘🥒🍓🎒、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块💟🥿👢💌，因为ROE和现金流稳定才能保证分红💘🧡💝。