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结合细分领域中观指标来看🥻🍇🧅🥬，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👛🥒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👢，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍋💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧡👅🥦🍒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍈🩱。伴随AI应用商业化加速落地🍈🥻🍇，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠(qian)缺。波动(dong)率新低本身(shen)并不代表市场必(bi)然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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缴费增加和劳动者(zhe)参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册(ce)退休计划，且(qie)没(mei)有等待期。目(mu)前，超过 60% 的计(ji)划都采用了(le)这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退(tui)休基金（员工可以选(xuan)择退出）。

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1、大类因子表(biao)现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般(ban)。

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