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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔🍈👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💘💋💝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽💟。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👛🤬💞👛，同时通胀尚未回归🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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当(dang)前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成(cheng)长性与确(que)定性成为资金共识方向。从行业分(fen)布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国(guo)潮美妆等A股相(xiang)对稀缺的板块，构(gou)建起填补市场空白的(de)新兴消费生态；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰等(deng)领域持续(xu)走强，形成结构性行情。这(zhe)种“自下而上(shang)挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前(qian)市场环境下或具备较强的配置价值(zhi)。

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2、1）中东地缘局(ju)势扰动风(feng)险偏好，但影(ying)响A股的(de)核心因素(su)仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的(de)最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下(xia)行还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发力(li)；结构(gou)上来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。