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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差收敛下行对(dui)应的(de)就(jiu)是(shi)估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要的选股方向

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内💛💝，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👛🩳💋。

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新规首日💓🍈，一位前往虹桥机场的旅客表示，机场安检处的确重点检查充电宝，无3C标识的会被现场拦截😈，而相机和其他设备电池暂无要求💟💓👠🧅，现场的“充电宝自弃筐”里堆满了各种型号的充电宝🥥💞🥬。据机场公开披露，杭州机场单日即拦截3496个不合规充电宝，多地等机场收缴量单日也均突破3000个💝。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍍🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄👅🥿🍒💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🥔💕，半导体🍈👗、光学光电子、消费电子、运营商💕💓🍑👚、软件等👿🌽👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡💌👜，如汽车、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域👜，如饮料乳品、农副产品、家电👠🧅、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🩰🍒🍆；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💞😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭🩳。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛💛🩰💛😡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👄👢🍏，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗，公用事业燃气价格上行🍅🥒🧡。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩱🍉💌💖。

2、唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。