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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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