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目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从(cong)目(mu)前美(mei)国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降(jiang)低。

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此外🥻👛🥕，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🍉、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监💌🍅、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👛。

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焦煤💔，供应方面，2025年1-5月🧄👠💯，我国原煤累计产量19.85亿吨👗，同比增加6.86%🥻🤍👄💓，2025 年 1-4 月😠，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👜，同比增加8.51%🍎😠🥦，分省份来看，山西、内蒙🩳👠、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西😈💘🥾，前五个月原煤产量同比增长13.6%👄🥦👙🥝💋。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🍋、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🍏💘，上半年最高日均产量245.64万吨/日💞🍒💓💟👿，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🍒，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产💯，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🌽🍆🩲，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👚，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥿。

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2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👚🥭👗，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍓🎒。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍈🍒💛。”