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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易🍋💯🩰。1月10日当天👞💟，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份🥔，总成交量为约30.2万份🥾。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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受外围局势(shi)骤变影响，全球资金风险偏好降低(di)，A股科技题(ti)材悉(xi)数回调。金融科技板块震荡走低，成份(fen)股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子(zi)、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方面(mian)，楚天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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从时间表看，本周暂无新(xin)股上市。上周共有3只新股上市，分别为四(si)川西南交大铁路发展股份有限公(gong)司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技(ji)”，603382）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥾🥒🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥💓。下半场是实物再通胀😻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧄🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💯🎒🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡🩱🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👡🍒🍏🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、摩根大通首蓆(xí)大宗商品(pin)筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前油價(jià)已至少部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價——目(mu)前原(yuan)油價格畧高于70美元。這(zhè)意味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)(gai)率定價，該(gāi)情境下油價將(jiāng)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)級(jí)而非線(xiàn)性(xing)上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)(ji)可(ke)能遠(yuǎn)超伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的程度。該研報還(hái)認爲，噹前市(shi)場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝突陞(shēng)級可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)陞(sheng)級(ji)引髮(fà)該地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的報復(fù)性反應——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了全毬(qiú)三分之(zhi)一的(de)石油産量。